PAM HR 操作說明書

給年代集團人事管理員（HR）的完整操作手冊 v3.7 | 2026/04/25

1. 系統架構與帳號管理

使用者角色說明

角色	代碼	說明
人事管理員	`HR`	全流程管理，本手冊適用角色
初核主管	`Reviewer1`	填寫 A 分（第一關評分）
複核主管	`Reviewer2`	填寫 B 分（第二關評分）
審核主管	`Approver`	初審至終審（最多 5 關審核）
系統管理員	`Admin`	帳號管理、系統設定

HR 登入

開啟瀏覽器，輸入系統網址
輸入 員工編號（HR 帳號預設是 HR001）
輸入密碼
進去後直接到 HR 儀表板

⚠️ 登入有效期 8 小時，過期要重登

2. 建年度考核專案

位置： 左側選單 → 前置作業 → 考核專案

怎麼做

點右上角「＋新增年度專案」
填：
- 年度： 如 115（民國年）
- 專案名稱： 如 2026年度考核
點「建立」
系統自動把專案開好，狀態為「進行中」

注意

每個年度通常只開 1 個專案
一個專案會包含「年中」+ 「年終」兩個週期
專案建好才能新增週期

3. 考核週期設定

路徑： 左側選單 → 前置作業 → 考核專案 → 選擇年度專案 → 展開週期區塊

新增考核週期

點擊「＋新增週期」
填寫：

欄位	說明	範例
週期類型	年中 / 年終	年終考核
標題	顯示名稱	115年度 — 年終考核
開始日期	考核週期起算日（重要，影響 90 天判定）	2026/01/01
結束日期	考核週期結束日	2026/06/30
初核截止日	Reviewer1 截止日期	2026/03/15
複核截止日	Reviewer2 截止日期	2026/03/22
審核截止日	Approver 截止日期	2026/03/31

點擊「建立」

開始日期超重要（決定誰算「未滿 90 天」）

「開始日期」會被拿來算員工到職有沒有滿 90 天：

系統和 gen_import.py 都以「考核週期開始日期」往前推 90 天
這個基準日之後才到職的員工 → 自動被排除（會列在 Excel 第 2 張工作表「未列入名單」）
例：開始日期填 2026/01/01 → 2025/10/03 之後到職的人通通排除

⚠️ 跑 gen_import.py 和匯入名單前先確認開始日期正確。事後改日期不會自動重算 90 天名單。

週期狀態流程

準備中（Preparing）
    ↓ 匯入人員名單後
進行中（Active）
    ↓ HR 確認結案後
已結案（Locked）
    ↓ 年度結算後（年終週期）
已結算（Settled）

4. 虛擬部門管理

說明

💡 術語對齊：系統介面稱為「虛擬部門」，等同於本手冊其他章節所稱的「部門」（即考核分組單位）。

虛擬部門是跨公司或跨部門的考核分組，用於等第配額分配和報表統計。每位員工必須被指派到一個部門。

路徑： 左側選單 → 前置作業 → 虛擬部門

建立部門群組（映射規則）

部門群組是「公司 + 部門」→「虛擬部門群組」的映射規則。一個群組可以對應多個 (公司, 部門) 組合，把跨公司或跨部門的員工合併在同一個考核分組裡。

點擊「＋新增虛擬部門」
填寫：
- 群組名稱：如 新聞部、業務部(ERA)
- 公司：如 ERA / NTV / IBIZ
- 部門：如 業務部、新聞部
點擊「建立」
若同一群組要包含多個 (公司, 部門) 組合，重複新增即可

員工如何被分到部門

員工沒有獨立的「部門」欄位可由 HR 個別編輯。系統在匯入人員名單時，依照員工的「公司 + 部門」欄位自動對應到上面建好的群組。

例：員工資料是 ERA × 業務部，群組「業務部(ERA)」設定包含 ERA × 業務部 → 該員工自動歸入此群組
找不到對應規則時：員工的虛擬部門欄位直接帶入該員工原本的「部門」名稱（沒有「未分組」這種狀態，會直接以本部門名稱出現）
若需要修正歸屬：
1. 在虛擬部門頁面新增 / 修改群組規則（補上該 (公司, 部門) 組合）
2. 重新匯入人員名單，系統會用最新規則重做對應
3. 個別員工歸屬無法在人員管理頁直接修改，必須回到群組規則 + 重匯

注意事項

部門名稱後方標示 ® 表示含有跨公司人員（同一群組對應到多家公司）
部門結構先建好，下一步匯入人員名單時系統就能直接帶入歸屬
部門是等第配額分配的基礎單位

5. 匯入人員名單

位置： 左側選單 → 前置作業 → 考核專案 → 選週期 → 點「Excel 匯入」

正確順序（很重要）

從 104 撈完直接匯入是錯的。正確流程是：

1. 從 104 HRMS 撈員工資料
   （跑 gen_import.py，記得帶 --period-start YYYY-MM-DD）
       ↓
2. HR 開 Excel 親眼確認
   ✅ Sheet 1「在考核名單」：人員齊不齊、主管欄是不是對的
   ✅ Sheet 2「未列入名單」：未滿 90 天 / 已離職的人是不是真的該排除
       ↓
3. 有問題？直接改 Excel（補欄位、調主管、移人員），或匯入後到 PAM 修
       ↓
4. 上傳到 PAM → 驗證 → 確認匯入

⚠️ 一定要親眼確認！104 撈出來的不見得 100% 符合本次考核（組織異動、特殊主管交接都會影響）。HR 看一遍能避免錯放人進考核名單。

準備 Excel 名單

必填欄位：

欄位名稱	說明	範例
公司	ERA / NTV / 艾比茲 / 年代整合	ERA
部門	員工所屬部門	業務部
管理職/一般	管理職或一般職	一般職
員工編號	系統員工編號	123456
姓名	中文姓名	王小明
初核主管	初核主管姓名（需已建立帳號）	陳主管
複核主管	複核主管姓名	林副理

選填欄位：

欄位名稱	說明
單位	細部單位（如「新聞部-攝影組」）
職稱	員工職稱
初審主管	第一位審核主管
複審主管	第二位審核主管
三審主管	第三位審核主管
終審主管	最終審核主管
員工EMAIL	員工 Email

📌 範本下載：系統匯入頁面提供範本下載按鈕

匯入步驟

選擇正確的考核週期
點擊「Excel 匯入」按鈕
選取準備好的 Excel 檔案
系統自動驗證，顯示預覽：
- ✅ 正常可匯入的人員
- ⚠️ 警告（員工編號重複、主管不存在系統）
- ❌ 錯誤（必填欄位空白）
確認後點擊「確認匯入」

常見警告處理

警告訊息	處理方式
員工編號已存在	選擇「覆蓋」更新資料，或「跳過」保留原資料
主管姓名不在系統帳號中	先建立主管帳號，再重新匯入；或確認姓名是否有誤
管理職/一般欄位為空	返回 Excel 補填後重新匯入

關於 gen_import.py 產出的名單

如果是用 gen_import.py 從 104 HRMS 自動產出 Excel 名單，請注意：

執行時必須加上 --period-start YYYY-MM-DD（考核週期的開始日期），系統才能正確判斷誰未滿 90 天到職。
Excel 會有兩個工作表：第一張是正式考核名單，第二張「未列入名單」列出被排除的人（到職未滿 90 天 / 已離職），這些人不會被匯入。
匯入後，「未列入名單」的員工可在「人員管理 → 未列入名單」Tab 查看，若需要加入考核可在那裡操作。

6. 設等第配額

位置： 左側選單 → 前置作業 → 等第分配

這頁做什麼

兩件事：(1) 設每個部門的等第人數上限 (2) 指定部門主管

指定部門主管（很重要）

每個部門要派一位「部門主管（最終審核主管）」 — 由他負責調全部門等第和年度結算。

找到該部門那一列上方的「指定審核主管」欄
下拉選單裡選主管的名字
系統會自動：
- 主管也屬於這個部門？總人數自動扣 1（主管不能評自己）
- 跳出提示：「已指定審核主管（總人數 X → Y，已扣除主管）」
- 該欄出現橘色小字「已扣主管」
取消指定 → 總人數恢復原值

💡 為什麼要扣？ 主管不能評自己，所以等第配額分母不算他。例：部門 11 人，主管 1 人在內 → 實際被評者 10 人 → 配額按 10 人算比率。

配額設定步驟

選擇考核週期
對每個部門：
- 確認已指定部門主管（上一段）
- 查看系統建議人數（依比率自動計算）：

等第	目標比率	上限	下限
特優	8%	12%	5%
優等	12%	15%	8%
甲等	75%	80%	70%
乙等	3%	5%	0%
丙等	2%	5%	0%

手動填入 HR 核定的人數配額
點擊「確認配額」（綠色「已設定」徽章亮起）

特殊規則

部門未滿 10 人：特優至多 1 人，優等以上不超過 1/4
配額確認後主管才能在等第審核頁面看到配額資訊
已確認後若人員異動（增減人、主管切換），系統會把差額自動吸收到甲等，配額狀態維持「已確認」

7. 同步假勤和獎懲

位置： 左側選單 → 前置作業 → 假勤獎懲

頁面兩個 tab：假勤（事假 / 病假）和獎懲（功過記錄）。

7-1. 同步假勤

從 104 直接拉，不用手動上傳 Excel。

選考核週期
點「104 假勤同步」
系統會抓統計區間內的事假和病假時數
完成後在清單裡看每個員工的假勤資料

統計區間（起迄日期）在「考核週期設定」設。

⚠️ 同步前要先在「系統設置」設好 104 連線才能用

扣分規則：

事假：每小時扣 0.125 分（一天 8 小時請假 = 扣 1 分）
病假：不扣分，但全年病假超過 30 天（240 小時）→ 等第天花板降到甲等

7-2. 同步獎懲記錄

獎懲資料也從 104 HRMS 同步，統計區間設定在年度專案層級。

選擇獎懲分頁
點擊「104 獎懲同步」
同步後會顯示：匯入幾筆、對應到考核名單幾筆、幾筆未對應（員工不在考核名單中）
未對應的獎懲會以琥珀色警告區塊顯示員工姓名與獎懲類型

獎懲計分：

類型	加減分
大功	+9
小功	+3
嘉獎	+1
申誡	−1
小過	−3
大過	−9

7-3. 手動新增獎懲（補錄用）

若 104 系統無記錄或需要手動補錄：

點擊「新增獎懲」
填寫員工編號、獎懲類型、日期、說明
儲存

8. 部門行政角色設定

「部門行政（Coordinator）」是非評分角色，由 HR 指派給部門秘書/行政助理，協助追蹤部門考核進度。

行政可以做什麼

✅ 查看部門整體進度（行政儀表板 KPI）
✅ 追蹤逾期主管 / 退件未重送 / 從未開始
✅ 寄送部門進度報告 Email（含 Excel 附件）

行政不能做什麼

❌ 評分、審核、調整等第
❌ 修改人員管理 / 等第配額
❌ 執行年度結算

HR 指派步驟

左側選單 → 系統管理 → 帳號管理
選取該帳號 → 角色加上「部門行政（Coordinator）」
在「部門行政指派」設定該帳號可追蹤的部門範圍
通知該同仁登入，登入後會自動進入行政儀表板

行政儀表板 KPI

三張截止日倒數卡（初核 / 複核 / 等第審核）
整體完成率
逾期主管 / 退件未重送 / 從未開始三類可展開分組
寄送部門報告按鈕（套用 NotificationTemplate + Excel 附件）

詳細規格 COORDINATOR.md；操作手冊另見 PAM_部門行政操作手冊.md

9. 發送考核開始通知

⚠️ 前置作業全做完才能按這個！（部門、人員名單、等第配額、假勤獎懲、部門行政都要先就緒）

位置： 左側選單 → 前置作業 → 考核專案 → 選週期 → 點「發送考核通知」

步驟

在考核週期卡片右上角點擊「✉ 發送考核通知」

彈出「發送開始考核通知」Modal：

上方篩選區：

部門下拉選單（可篩選特定部門的主管）
搜尋框（搜尋主管姓名 / Email）

收件人列表欄位：

欄位	說明
姓名	主管姓名
Email	收件 Email（無 Email 者無法勾選）
角色	初核主管 / 複核主管
負責部門	所負責的部門
待處理件數	尚未完成的考核件數
上次通知	最近一次發送記錄

勾選要通知的主管（可「全選」）
點擊「發送通知（N 人）」
確認發送對話框 → 點擊「確定」

📧 信件內容可在「通知範本管理」中編輯（範本代碼：PeriodStart）

10. HR 儀表板監控

路徑： 左側選單 → 考核作業 → 儀表板

各區塊說明

10-1. 考核進度總覽

圓餅圖：各階段人數比例（未開始/進行中/已完成/已鎖定）
篩選：可依公司、部門篩選

10-2. 等第配額監控

顯示各部門的等第分配情況：

顏色	含義
🟢 綠色	等第人數符合配額範圍
🟡 amber ⚠️	等第人數超出上限
🔵 sky ⓘ	等第人數低於下限
🔴 紅色	保留給「篩選選中 / 退回 / 錯誤」等動作型語意

點「前往等第審核」會自動帶部門參數，跳到等第審核頁面只看該部門。

10-3. 等第檢查站（重要關卡）

員工最終等第是特優、乙等、丙等時，系統會把他列入「等第檢查站」清單，等 HR 看主管填的具體事蹟 / 評語合不合理。

為什麼要有這個關卡？

確保特優員工有具體事蹟可查（不能只填「表現優異」這種空話）
確保乙丙等員工有明確失職原因，才能啟動強制面談
是「等第審核確認」和「年度結算確認」的前置門檻：沒通過檢查站，HR 不能確認該部門

怎麼操作：

在儀表板找「等第檢查站」清單，每筆顯示員工的等第和評語摘要
員工狀態要是「已完成」（最終等第已產出）才會出現「通過」按鈕
評語合理 → 點「通過」（系統會標記時間戳）
評語太空泛？別按通過。請主管修改後再來；必要時從異常標記區退回該案件

API 端點：

通過年中/年終評語：POST /hr/participants/{id}/narrative-check
撤銷年中/年終評語：DELETE /hr/participants/{id}/narrative-check
通過年度評語：POST /hr/participants/{id}/annual-narrative-check
撤銷年度評語：DELETE /hr/participants/{id}/annual-narrative-check

💡 兩道檢查站，記住別搞混：

第一道：年中 / 年終週期的等第檢查（看特優 / 乙丙評語）→ 卡的是「等第審核確認」

第二道：年度結算的等第檢查（看年度調分後仍為特優 / 乙丙的評語）→ 卡的是「年度結算確認」

10-4. 卡關預警

列出以下情況的人員，分三個分頁：

分頁	說明
初核逾期	Reviewer1 超過截止日
複核逾期	Reviewer2 超過截止日
審核逾期	Approver 超過截止日

可直接在此頁面發送催繳通知。

10-5. 異常標記清單

系統自動偵測的異常情況：

異常類型	說明
特優需評語	分數 ≥ 90 但未填具體事蹟
乙丙需評語	分數 < 70 但未填具體事蹟
懲處不得特優	有申誡以上懲處但被列特優
懲處不得優等	有記過以上懲處但被列優等
年資不得特優	任職未滿 1 年但被列特優
等第超標	該部門某等第超過比率上限
分數等第不符	分數與等第不一致
審核主管調分	審核主管覆寫了分數

處理方式：

退回讓主管修正
HR 強制調整等第
確認無誤後清除標記

10-6. 近期操作紀錄

顯示最近的系統操作，可查看誰做了什麼操作。

11. 人員管理（考核進行中）

路徑： 左側選單 → 前置作業 → 人員管理

頁面功能

頁面分兩個分頁：

在考核名單：本次考核的參與人員（原本的清單）
未列入名單：被排除的候選員工（到職未滿 90 天、已離職等原因），顯示琥珀色 badge 說明原因

未列入名單的員工可在需要時「加入考核」，直接移到第一個分頁。若不再需要，可「清除全部」移除候選池。

11-1. 篩選條件

篩選項目	說明
公司	ERA / NTV / 艾比茲 / 年代整合
部門	按部門篩選
單位	細部單位篩選
初核主管	按初核主管篩選
複核主管	按複核主管篩選
審核主管	按審核主管篩選
職別	管理職 / 一般職
排除狀態	全部 / 正常 / 已排除
搜尋	姓名或員工編號

11-2. 人員清單欄位

欄位	說明
員工	姓名、編號、公司
部門/單位	所屬部門與單位
職別	管理職 / 一般職
初核 / 複核 / 審核	各關卡主管姓名
進度	如 `2/3`（完成 2 關共 3 關）
狀態	未開始 / 進行中 / 已完成
操作	編輯主管 / 排除人員

11-3. 個別員工操作

點擊右側「⚙️編輯」圖示：

修改主管：更改初核/複核/審核主管

⚠️ 修改進行中考核的主管，會清空該關卡員工所有考核記錄
排除人員：將員工從本次考核排除（如離職）
- 需填寫排除原因
- 排除後可隨時恢復

11-4. 批次操作

勾選多人後，sticky toolbar 出現：

按鈕	功能
批次排除	批次排除多人（需填原因）
批次恢復	還原被排除的人員
批次設定考核類型	管理職 / 一般職切換
批次調整主管（離職取代）	同時更換多人的主管，下面 11-5 詳細說明
刪除	永久刪除人員（需輸入密碼確認）

11-5. 主管交接（離職取代）

什麼時候用： 考核中某主管離職，他手上的未完成考核要轉給其他主管，或乾脆刪掉那一關。

怎麼做：

「人員管理」頁面用篩選器（例：「初核主管 = 王主管」）找出他負責的人
全選 → sticky toolbar 點「批次調整主管」
對話框裡依序設：

(1) 處理模式（這個很重要）
- 保留已完成評分記錄（建議）： 已被評過的關卡分數還在歷史記錄裡，只把未來關卡的主管換成新人
- 清空重評： 清掉草稿和該關卡的記錄，新主管從頭評（謹慎使用）
(2) 交接哪些角色
- 勾要交接的：初核 / 複核 / 初審 / 複審 / 三審 / 終審
(3) 誰來接手
- 下拉選新主管的名字（候選名單含現有所有主管 + 考核名單員工）
- 或勾「無人接手」→ 系統會把該關卡刪掉、後續關卡往前遞補（總關卡數 -1，原本 3 關變 2 關）
點「預覽」(DryRun) → 系統試算但不寫入：
- 會顯示影響 N 人、保留記錄 X 筆、清草稿 Y 筆、未到該關 Z 筆、已完成 W 筆
預覽結果 OK → 點「確認執行交接」實際寫入
完成後 toast 顯示交接結果

⚠️ 「保留記錄」vs「清空重評」怎麼選： 保留記錄 = 已評分的歷史不動（例：複核已評過 → 換新複核主管，A 分還在）；清空重評 = 清掉草稿讓新主管完全重來。考核中途換手用「保留」，重大組織異動才用「清空重評」。

💡 「無人接手」用法： 適合該關卡確定不要評了（例：撤銷某層審核）。系統會把後面的主管往前推一格、總關卡數減 1。

11-6. HR 強制調整等第

點擊員工姓名連結 → 進入考核詳情頁
點擊「強制調整等第」
選擇新等第
填寫調整原因
確認

12. 等第審核確認流程

路徑： 左側選單 → 考核作業 → 等第審核（HR 視角，可看全部部門）

HR 在等第審核的角色

部門主管調整等第完成 → 提交 → HR 確認 → 等第已確認

HR 確認步驟

進入「等第審核」頁面，選擇考核週期
看到各部門的狀態：
- Pending — 主管尚未提交
- Submitted — 主管已提交，待 HR 確認
- Confirmed — HR 已確認
- Returned — HR 已退回
在 Submitted 狀態的部門下方，HR 必須通過「等第檢查站」：
- ✅ 確認所有特優/乙丙等的評語完整
- ✅ 確認等第人數未超過 HR 核定上限
通過檢查站 → 點擊「確認部門等第」
不符規定 → 點擊「退回」並填寫退回原因

HR 退回（保護機制）

Confirmed 狀態下 HR 點鎖頭按鈕退回時 → 需輸入 HR 管理員密碼
週期若已 Locked 會自動解鎖為 Active

等第超額自動平衡（v3.6）

HR 已核定的等第分配人數遇到人員異動（部門主管切換、人員排除/恢復、指定審核主管變更）時：

系統自動將差額吸收到甲等（人數最多的桶子）
HR 已確認的配額狀態保持不變
僅差額過大導致甲等人數變為負數才會重置配額

全部部門確認 → 週期鎖定

當該週期全部部門都 Confirmed 後，HR 可執行「鎖定週期」，狀態變 Locked。

13. 考核結案報表

路徑： 左側選單 → 結案作業 → 結案報表

功能說明

查看每個部門的考核成績統計，並可發送報告給主管。

11-1. 查看報表（v3.6 三 Tab）

選擇年度
三 Tab 切換：
- 各部門結案報告 — 單位 × 公司別統計表（v3.6 取代原等第統計）+ 人員清單
- 週期/年度報告書
- 104 回寫 PDF 存檔
選擇部門

11-2. 匯出 Excel（v3.6 升級）

點擊「匯出 Excel」下載：

Tab 1（部門結案報告）：

Sheet 1：單位 × 公司別統計表
Sheet 2：人員清單
含 5 欄簽核 + 頁尾製表單位

Tab 2（年度報告書）：

Sheet 1：等第比率報告（年度等第 % vs 目標）
Sheet 2：人員清單（員編 / 姓名 / 公司 / 部門 / 單位 / 職稱 / 考核職別 / 年中分數 / 年終分數 / 獎懲加減分 / 計算年度分數 / 年度調分 / 最終年度分數 / 最終年度等第 / 年度調分原因 / 狀態）

基準（v3.6）：以「年終受評者」為基準，年中有受評但年終未列入的人（如離職/異動）不計入年度統計。 狀態列分母修正：報告書頁首三段彩色徽章（年中 / 年終 / 年度結算）改用各週期實際人數。詳細規格 EXAM_REPORT.md

11-3. 發送部門考核結果報告

點擊「✉ 發送報告」
類別篩選「部門主管」或「HR」，勾選要發送的收件人
點擊「發送報告（N 人）」確認送出

📧 報告內容含等第分布統計、平均分數、人員清單

11-4. 紙本簽核（系統外的線下作業）

寄完系統報告後，還要走一輪紙本簽核才能進入 104 回寫：

HR 匯出部門結果報告書（Excel / PDF）
    ↓ 分送給各部門最終主管簽（紙本）
各部門主管簽完
    ↓ 紙本交回 HR
HR 整理成全公司結果報告書
    ↓ 呈董事長簽
董事長 + 相關主管全部簽完
    ↓ 才能執行 104 回寫

⚠️ 104 回寫一定要等所有紙本簽完才能做。系統不會擋你，這是公司內部流程要 HR 自己抓時序。

14. 強制面談

位置： 左側選單 → 考核作業 → 強制面談

誰要面談？

兩種員工會被丟進強制面談流程：

年中或年終考核乙等（60-69 分）
年中或年終考核丙等（未滿 60 分）

面談流程

候選人出現（乙丙等）
    ↓ HR 在「等第檢查站」確認
已審視（待面談確定）
    ↓ HR 勾選人員 → 點擊「面談確定」
待通知
    ↓ HR 勾選 → 點擊「發送通知」
        系統寄信給主管（附面談表 PDF）
待面談（主管收到通知信）
    ↓ 主管安排時間，進行【人工面談】
        主管在紙本面談表填寫訪談記錄、改善計畫
        紙本交回 HR（或掃描寄給 HR）
    ↓ HR 掃描後上傳到系統
已完成

12-1. 頁面分組說明

分組	說明
✅ 已完成	面談已結束，PDF 已上傳
💬 待面談	已通知主管，等待面談執行
✉️ 待通知	已確定面談，尚未發送通知
☑️ 已審視（待面談確定）	HR 等第檢查站已確認，可建立面談任務
👥 候選人	乙丙等候選人，等第檢查站尚未確認

12-2. 操作步驟

Step 1 — 面談確定

在「已審視（待面談確定）」分組，勾選人員
Sticky toolbar 出現「面談確定（N 人）」按鈕
點擊確認 → 建立 InterviewRecord，狀態變為「待通知」

Step 2 — 發送面談通知

在「待通知」分組，勾選人員
點擊「發送通知（N 人）」
彈出收件人挑選視窗：
- 主收件人（單選）：預設帶入該員工的最終審核主管，可改為其他考核主管或 HR
- CC（多選）：可加掛多人同時收件
確認後送出，信件自動附上面談表 PDF（含民國年份標題）
發送成功後狀態變為「待面談」

📧 「待面談」狀態仍可補發通知，重新挑選收件人再送一次

Step 3 — 人工面談（這部分系統不管）

主管收到信後，要做這些紙本作業：

聯繫員工，約面談時間和地點
拿信件附件的面談表 PDF 跟員工聊，了解問題和改善方向
在紙本面談表上寫訪談重點、改善計畫、簽名
紙本交回 HR（或掃描寄回）

Step 4 — HR 上傳掃描檔

收到紙本後，在「待面談」分組找到該員工
點「上傳面談紀錄」
選掃描的 PDF / JPG / PNG 上傳
上傳後狀態自動變「已完成」

12-3. 確認最終面談名單

所有面談紙本都上傳完後：

確認「已完成」分組所有乙丙等員工都有掃描檔
點「確認名單」（週期要已 Locked 才能按）

15. 年度結算

v3.6 流程變更

v3.5 舊流程：HR 直接執行年度結算
v3.6 新流程：per-部門兩階段確認 → HR 執行結算鎖定

完整三階段流程（重要）

第一階段：考核評分（per 週期）
  初核(A) → 複核(B) → 初審 → 複審 → 三審 → 終審 → 部門全員完成

第二階段：等第審核（per 部門 × 週期）
  部門全員完成 → 部門主管調整等第 → 提交 → HR 確認 → 等第已確認
  （全部部門都確認 → 週期鎖定 Locked）

第三階段：年度結算（per 部門）
  考核等第已確認 → 部門主管調整年度總分 → 提交 → HR 確認 → 年度考核已完成
  （全部部門都確認 → HR 執行結算 Settle → 鎖定 Lock）

路徑： 左側選單 → 結案作業 → 年度結算

前置條件

年終考核週期 per 部門 等第審核已確認（Confirmed）
不需等到所有週期 Locked，只要該部門 Confirmed 即可開始年度結算

年度成績計算公式

【有年中 + 年終】
年度總分 = (年中 D 分 + 年終 D 分) ÷ 2 + 獎懲加減分

【只有年終】
年度總分 = 年終 D 分 + 獎懲加減分

【基準】（v3.6）
以「年終受評者」為基準。年中有受評但年終未列入名單的人（如離職/異動）不計入年度結算

HR 確認流程（per 部門）

部門主管在「年度結算」頁面調整年度總分後 → 提交
HR 在「年度結算」頁面看到「待確認」狀態
HR 必須通過兩道檢查站才能確認：
- ✅ 年終考核等第檢查站（年終特優/乙丙評語完整）
- ✅ 年度等第檢查站（v3.6 新增）：HR 確認年度調分後仍為特優/乙丙等的評語完整
HR 點「確認」→ 該部門狀態變為「年度考核已完成」
HR 點「退回」→ 需輸入 HR 管理員密碼（保護機制）

年度結算鎖定（HR 最終操作）

當全部部門的 Settlement 都 Confirmed 後：

點擊「執行年度結算（Settle Project）」
系統自動以年終受評者為基準計算年度總分
年度成績寫入資料庫
專案狀態變為「已結算（Settled）」
解鎖需輸入 HR 管理員密碼（這是系統管理員密碼，不是你的登入密碼）

結算後可用操作

匯出 Excel 年度結算報表：欄位 = 員編 / 姓名 / 公司 / 部門 / 單位 / 職稱 / 考核職別 / 年中分數 / 年終分數 / 獎懲加減分 / 計算年度分數 / 年度調分 / 最終年度分數 / 最終年度等第 / 年度調分原因 / 狀態
狀態欄語意（v3.6 C 方案）：已結算 / 已排除 / 部門主管 / 待結算（年終完成） / 年終進行中 / 已退回 / 年終待考核
年度考核總覽彈窗：點擊員工查看年中+年終+獎懲+調分歷程整合明細
匯出年度考績 PDF：個別員工的年度考績通知書（標題為「{民國年}年度考績」）

解鎖（退回）

鎖定狀態下若需修正：HR 點鎖頭按鈕 → 輸入 HR 管理員密碼 → 解鎖回 Active

16. 104 HRMS 回寫

位置： 左側選單 → 結案作業 → 104回寫

⚠️ 按下回寫前先確認：所有紙本都簽完了（部門報告書 + 公司結果報告書都董事長簽過）。系統不會擋你，HR 要自己抓時序。

系統會做兩件事

每次回寫，系統都做兩件事：(1) 在 104 HRMS 的 HRMS_EXAM 表寫一筆考核紀錄；(2) 把對應的 PDF 拷貝到 104 伺服器的考核檔案區（SMB 路徑系統內已設定）。

回寫內容	寫入 HRMS_EXAM 欄位	同步檔案
年中考核成績	EMPLOYEE_ID、考核期間、等第、TESTING_RESULT、EXAM_TEST_REPORT（檔名）等	該員工年中考核表 PDF（個人版）
年終考核成績	同上，標記為年終週期	該員工年終考核表 PDF（個人版）
面談結果	更新 EXAM_SELF_REPORT 欄位指向面談檔	主管交回的面談紀錄掃描 PDF
年度成績	年度等第與分數	該員工的年度考核表 PDF（個人版）

⚠️ 104 回寫的是「個人考核表 PDF」，不是部門結果報告書：

個人考核表 PDF（每個員工一份）：系統用 gen_exam_form_pdf.py 產出，會回寫 104

部門 / 公司結果報告書 PDF（紙本簽核用）：HR 在「考核結案報表」匯出的部門總覽，只給內部紙本歸檔，不會也不需要回寫 104

兩個是不同文件，別搞混！

頁面頂部會顯示三個連線狀態：

✅ 綠色：104 連線 OK，可以回寫
⚠️ 橘色：操作人的帳號沒對應到 104 員工編號 → 找資訊科技部處理
🔴 紅色：伺服器路徑連不上 → 找資訊科技部確認網路

怎麼回寫

頁面分 5 個 tab：年中考核、年中面談、年終考核、年終面談、年度總成績。每個 tab 按部門分組操作：

選對應 tab
找要回寫的部門
點「執行回寫」
系統會顯示成功 / 失敗人數；有失敗的話，展開看哪個員工、什麼錯誤
修正問題後再點「重新回寫」

注意

考核成績要先回寫完，才能回寫年度成績
面談回寫只更新面談紀錄欄位，不會影響考核分數
同一部門可以重複回寫（系統會先刪舊記錄再寫），不會產生重複資料
PDF 拷貝邏輯：已存在就跳過，不會覆蓋既有檔案

公司別全名（寫回 104 時使用）

代碼	104 系統公司全名
ERA	年代網際事業股份有限公司
NTV	壹傳媒電視廣播股份有限公司
IBIZ	艾比茲科技股份有限公司

17. 帳號管理

路徑： 左側選單 → 系統管理 → 帳號管理（Admin 才能看到）

14-1. 建立帳號

點擊「＋新增帳號」
填寫：
- 員工編號
- 姓名
- Email
- 角色（HR / Reviewer1 / Reviewer2 / Approver / Admin）
- 初始密碼
點擊「建立」
可選擇「發送密碼通知信」讓主管收到帳號資訊

14-2. 批次建立帳號

點擊「Excel 匯入帳號」
下載範本填寫後上傳

14-3. 帳號操作

操作	說明
編輯	修改 Email、角色等基本資訊
重設密碼	HR 輸入新密碼並可發送通知信
停用帳號	帳號停用後無法登入但保留記錄

18. 通知範本管理

路徑： 左側選單 → 內容維護 → 通知管理

系統內建範本

範本代碼	用途
`PeriodStart`	考核開始通知（初核/複核主管）
`DeptReport`	部門考核結果報告
`InterviewNotify`	強制面談通知（審核主管）
`PasswordNotify`	帳號密碼通知

編輯範本

點擊範本名稱進入編輯
修改主旨和內容
可使用以下變數（系統自動替換）：

變數	說明
`{ApproverName}`	收件主管姓名
`{EmployeeList}`	員工清單
`{EmployeeCount}`	員工人數
`{ProjectTitle}`	專案名稱
`{ProjectYear}`	年度
`{PendingCount}`	待處理件數

點擊「儲存」

手動發送

選擇範本
選擇考核週期
選擇收件人
點擊「發送」

19. 公告與標語管理

公告路徑： 左側選單 → 內容維護 → 公告管理
標語路徑： 左側選單 → 內容維護 → 標語管理

公告系統

顯示位置

登入頁：「最新消息」卡片
今日要事頁：頁首最新消息卡

操作

點擊「＋新增公告」
填寫：
- 標題（必填）
- 內容（支援多行文字）
- 生效日期 / 失效日期（可選）
- 公開層級（全部 / HR only）
儲存後立即生效

自動公告

部門全員考核完成時系統自動發布：「【部門】X 年 Y 考核已全數完成！」，不需 HR 手動新增

詳細規格 ANNOUNCEMENT.md

標語系統

顯示位置

登入頁 Hero 標語（Category = login）：三段輪播
今日要事 Tagline（Category = today）：兩段輪播
退回原因下拉（Category = return）：考核退回時的預設選單

操作

點擊「＋新增標語」
選擇 Category（login / today / return）
輸入文字
儲存

系統預種 80 筆標語，HR 可自由增刪改。詳細規格 TAGLINE.md

20. 系統設定

路徑： 左側選單 → 系統管理 → 系統設置（Admin 才能看到）

SMTP 郵件設定

項目	說明
主機	Exchange / SMTP 主機位址
Port	通常為 25（內部）或 587（外部）
寄件者 Email	系統發信的 Email
認證方式	Windows 整合認證或帳號密碼

設定完成後點擊「測試連線」確認是否正常。

104 連線設定

項目	說明
伺服器	104 MSSQL 主機位址
資料庫	104 HR 資料庫名稱
帳號/密碼	連線認證

21. 稽核日誌查詢

路徑： 左側選單 → 系統管理 → 稽核日誌（Admin 才能看到）

可查詢的操作記錄

登入 / 登出
匯入人員名單
修改等第 / 分數
發送通知
帳號建立 / 修改
所有 HR 操作

篩選條件

操作人員
操作類型
日期範圍

每筆記錄包含：時間、操作人員、IP 位址、主機名稱、操作說明

22. 全年作業流程速查

年度考核 SOP（按系統選單分群）

下面照系統左側選單的分群，列出所有功能項目和對應的作業步驟。

【前置作業】

⚠️ 這群組全部做完才能按「發送考核開始通知」

① 考核專案

建立年度考核專案（設定年度、公司別）
建立考核週期（年中 / 年終），填入起迄時間與各關卡截止日
在週期設定對話框填入獎懲統計區間（起迄日期存入專案層級）

② 人員管理

使用 gen_import.py 產出考核名單 Excel（必帶 --period-start YYYY-MM-DD）
匯入人員名單至系統
確認「在考核名單」Tab：主管欄位是否對應正確、職別是否正確
確認「未列入名單」Tab：到職未滿 90 天 / 已離職員工是否應排除
帳號管理 → 同步帳號，確認主管帳號啟用

③ 部門

建立 / 調整部門（依考核組織架構）
指派各部門的最終審核主管
確認員工已歸入正確的部門

④ 部門行政

指派部門行政角色（Coordinator）給各部門的行政人員
確認行政人員能在「行政儀表板」看到所負責部門的進度

⑤ 假勤獎懲

假勤 Tab → 選考核週期 → 執行 104 同步
獎懲 Tab → 選年度專案 → 執行 104 同步
核對筆數：假勤 / 獎懲匯進來的筆數和異常都對

⑥ 等第配額

設各部門的等第配額（特優 / 優等 / 甲等 / 乙等 / 丙等的人數上限）
核對比率：配額數字合理，各等第比率符合公司規定

★ 前置都做完才能寄

考核開始通知：左側選單 → 內容維護 → 通知管理 → 選週期 → 寄給所有初核 / 複核主管

【考核作業】

對應系統左側選單「考核作業」群組，用於考核進行中的追蹤與管理

⑦ 儀表板

監控整體考核進度（完成率 / 逾期人數 / 異常件數）
處理異常標記（ForceFlag 非 Normal 的案件，如「懲處不得特優」、「分數等第不符」等）

⑧ 考核總覽

查看各部門考核完成率與等第分佈狀況
確認各部門等第比率是否在配額範圍內

⑨ 考核清單

查詢個別員工目前所在關卡與狀態
若需退回：找到案件 → 選擇退回關卡 → 填寫退回原因 → 確認

⑩ 等第審核

各部門主管完成評分後，進入等第審核頁面調整等第 → 提交
HR 審核各部門等第確認（驗證特優 / 乙丙等評語 → 通過等第檢查站）
全部部門 HR 確認後 → 週期鎖定（Locked）

⑪ 強制面談

確認乙丙等員工名單 → 點「面談確定」
發送面談通知 Email 給主管（系統會自動附面談表 PDF） → 主管收信後找員工面談 → 在紙本面談表填訪談紀錄、簽名 → 紙本交回 HR（或掃描寄回）
HR 收到後在系統上傳掃描檔 → 狀態變「已完成」

⑫ 當年結算（部門主管年度結算）

各部門主管進入年度結算頁面，調整年度總分後提交
HR 通過兩道檢查站確認：① 年終等第檢查站 ② 年度調分等第檢查站
全部部門 HR 確認後 → 執行年度結算鎖定

【結案作業】

對應系統左側選單「結案作業」群組，為年度收尾工作

紙本簽核（104 回寫前必做）

HR 匯出部門結果報告書 → 分送給各部門主管簽（紙本）
各部門簽完交回 HR
HR 彙整全公司結果報告書 → 呈董事長簽
董事長 + 相關主管全部簽完 ← 到這一步才能按 104 回寫

⑬ 結案報表

匯出各部門考核結案報表（Excel，含統計表 + 人員清單）
確認各單位 × 公司別統計數字正確

⑭ 年度結算

確認年度結算鎖定完成（全部部門 Settlement 已確認）
匯出年度結算報表

⑮ 104 回寫（紙本簽核全部完成後才執行）

年中 Tab → 依部門逐一執行考核成績回寫
年終 Tab → 依部門逐一執行考核成績回寫
面談 Tab → 執行面談結果回寫（週期需已 Locked）
年度 Tab → 執行年度結算成績回寫（年度結算需已鎖定）

【內容維護】

對應系統左側選單「內容維護」群組，平時維護，不限考核週期

⑯ 通知管理

維護通知範本（考核開始通知 / 催繳通知 / 面談通知等）
發送各類通知 Email
查看通知發送記錄與狀態

⑰ 公告管理

新增 / 編輯 / 刪除系統公告（顯示於登入頁「最新消息」）
等第審核確認完成後，系統也會自動新增完成公告

⑱ 標語管理

維護登入頁 Hero 標語（激勵語句輪播）
維護今日要事頁面標語

【系統管理】（左側選單下方）

功能	何時使用
帳號管理	新增 HR 帳號、同步主管帳號、停用舊帳號
系統設定	設定 SMTP / 104 API 金鑰 / HR 管理員密碼
稽核日誌	查詢任何操作記錄、追蹤變更來源

常見問題

Q：考核週期怎麼從「準備中」變「進行中」？

A：匯入人員名單後，系統會自動把週期改成「進行中（Active）」。

Q：員工被排除後還能恢復嗎？

A：可以。「人員管理」篩選「已排除」，找到員工 → 點「批次恢復」。

Q：主管說登入後看不到待審案件？

A：對兩件事：① 考核週期是不是「進行中」？② 人員名單上主管的名字跟系統帳號姓名完全一致嗎？（一字不差，包括空白和全半形）

Q：主管離職要換人怎麼處理？

A：「人員管理」找出該主管負責的人 → 批次調整主管，換成新主管。

Q：等第審核時主管送不出去？

A：八成是等第人數超標。先把超標的等第降下來，讓各等第人數在配額範圍內就能送。

Q：面談通知信沒收到？

A：對三件事：① 主管帳號有設 Email 嗎？② 「通知管理」看發送記錄是不是成功？③ SMTP 設定對不對？

Q：怎麼重發面談通知？

A：「強制面談管理」找到「待面談」分組 → 勾選該員工 → 點「發送通知」就能重發。

Q：年終結算後，年中成績還看得到嗎？

A：看得到。「考核結案報表」選「年中考核」週期就行。

年代集團資訊科技部 | 績效考核管理系統（PAM）v3.7 | 2026/04/25

版本變更記錄

v3.7（2026/04/25）

變更項目	說明
章節重新排序	HR 篇章節順序對齊側邊欄分群（虛擬部門 → 人員名單 → 等第配額 → 假勤獎懲 → 部門行政 → 發送通知）
移除考核主管篇	考核主管說明抽至獨立手冊（PAM_部門主管操作手冊 / PAM_一般考核主管操作手冊），HR 手冊只保留 HR 篇
§3 開始日期說明	新增「開始日期影響 90 天到職判定」段落
§5 標準作業順序	新增「104 匯出 → HR 人工確認 Excel → 才匯入 PAM」流程說明
§6 部門主管設定	新增「指定審核主管」段落，說明主管在部門內時總人數自動扣 1 的機制
§10 等第檢查站	在儀表板章節新增「等第檢查站」功能說明
§11 主管交接（離職取代）	新增主管交接操作詳解（保留記錄/清空重評、無人接手遞補）
§16 104 回寫項目	改用「HRMS_EXAM 表 + 個人考核表 PDF」描述實際回寫內容；澄清部門結果報告書是紙本歸檔用、不會回寫 104
術語對齊	「虛擬部門」與「部門」統一：UI 標籤保留「虛擬部門」，內文敘述用「部門」
Sidebar 選單重新分群	改為 5 個群組：前置作業 / 考核作業 / 結案作業 / 內容維護 / 系統管理
假勤獎懲改純 104 同步	移除 Excel 匯入，假勤與獎懲統一透過 104 HRMS 同步
病假扣分說明修正	病假不扣分，超過 30 天才影響等第天花板（原文有誤，已更正）
人員管理新增 Tab	頁面拆為「在考核名單」與「未列入名單」兩個分頁
gen_import.py 說明	補充 `--period-start` 必填說明及第 2 sheet「未列入名單」用途
紙本作業流程	新增部門報告書簽核 → 董事長簽核 → 才能 104 回寫的完整說明
面談紙本流程	新增人工訪談 → 紙本交回 → HR 上傳掃描的說明
104 回寫說明口語化	移除技術術語，改為一般使用者可理解的說明
SOP 速查更新	完整流程調整為 31 步，反映正確作業順序（含紙本簽核段落）
部門行政手冊 v1.1	新增年度專案 + 週期選擇器說明

v3.6（2026/04/24）

變更項目	v3.5 → v3.6
用語對齊	全系統統一「年終考核 / 年中考核 / 全年度」（「年底考核」已停用）
等第審核流程	改為三階段：考核評分 → 等第審核 → 年度結算，HR 退回需管理員密碼
年度結算	改為 per 部門確認 + 兩道檢查站，全部確認後才能結算鎖定
104 回寫	改為 per 部門執行，考核成績 / 面談 / 年度成績分開回寫
強制面談收件人	HR 手動挑選主收件人 + CC，不再自動帶最終審核主管
考核結案報表	新增單位 × 公司別統計表；年度報告基準改為年終受評者
公告系統	新增登入頁最新消息 + 部門完成自動公告
標語系統	新增登入頁 Hero + 今日要事 tagline 輪播
行政角色	新增部門行政（Coordinator）追蹤角色
儀表板警示色	超額改 amber ⚠️ / 不足改 sky ⓘ，紅色保留給錯誤/退回
批次送出	改為整單位送、全有全無、一次只能同關卡
保護機制	鎖定後修改需輸入 HR 管理員密碼解鎖
主管交接	換人保留歷史記錄，僅變更配置

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